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9月以來，鐵礦行情先是震蕩上行，隨后沖高回落，整體呈偏強震蕩走勢，據生意社鐵礦追蹤價格顯示，截至29日生意社鐵礦價格指數為798.67，環比上漲2.29%，其中，在22日達到月內最高點為819，漲幅度達到4.9%，具體如上圖。

回顧鐵礦9月行情，鐵礦價格先震蕩上行，隨后沖高回落，生意社數據師認為可以大概分為二個階段：其一震蕩上行，在9月上中旬，隨著行業轉入傳統旺季，終端開工情況好轉，疊加鋼廠利潤水平較好，鋼廠開工積極性良好支撐鐵礦需求釋放，從而拉漲鐵礦價格，加上市場上受“反內卷”消息影響，投機交易情緒積極，期限共振拉動現貨鐵礦價格上漲，所以礦價呈現震蕩上漲行情。

其二沖高回落，到9月中下旬，由于“反內卷”不見下一步動作，終端成材成交不及預期，鐵礦海外發運恢復正常，加上海外美聯儲降息風險增加和建材關稅利空出現，鐵礦行情開始逐步下行。所以9月整體行情呈現沖高回落、偏強震蕩走勢。

分析完9月礦價波動的原因后，來預測下9月礦價：

庫存方面，截至9月26日，全國45個港口進口鐵礦庫存為14000.28萬噸，周環比增加199.2萬噸，月環比增加237.26萬噸；日均疏港量為336.4萬噸，周環比減少2.77萬噸，月環比增加17.76噸；在港船舶數99條，與8月底相比減少2條。上周鐵礦港口庫存情況如上圖；全國鋼廠進口鐵礦庫存總量為9736.39萬噸，月環比增加729.2萬噸。9月以來鋼廠利潤情況維持良好，開工情況積極，使得鋼廠提貨需求持續增加，所以日疏港量月環比增長。盡管鋼廠廠內庫存不斷消耗，但9月以來海外發運恢復，港口庫存止降增長。現階段鋼鐵后續行情還是要看下游鋼材成交情況，如果10月鋼材市場仍能有所增長，鋼廠鐵礦需求釋放韌性可期，鐵礦港口庫存有繼續去庫可能。

供應方面，截至9月29日，本周全球鐵礦石發運總量3475.4萬噸，月環比增加159.6萬噸，澳洲巴西19港鐵礦發運總量2864萬噸，環比增加103.6萬噸；澳洲發運量2028萬噸，環比增加83.2萬噸；其中澳洲發往中國的量1771.4萬噸，環比增加54.2萬噸；巴西發運量836.1萬噸，環比增加20.5萬噸。9月受季節性影響，海外發運量開始恢復，加上9月鐵礦行情尚可，海外發運積極性較好，10月到港量預計會維持較高水平，特別是天氣影響轉好后，預計10月整體供應情況會維持寬松局面。

需求方面，9月鋼廠高爐開工整體情況保持高位穩定，主要在于鋼廠利潤維持良好狀態，開工積極性較好，所以鐵水產量維持高位。不過9月由于下游終端鋼材釋放乏力不及預期，市場出現悲觀情緒。短期內鋼廠利潤尚可支撐現有生產規模。10月起，由于9月供應高位以及節前補庫操作后，鋼廠短期難有額外補庫操作，利空鐵礦需求；而下游終端鋼材采購預計難有起色，10月鐵礦需求預減，但具體情況還要看鋼廠利潤情況以及下游鋼材成交情況，10月初鐵礦需求或小幅縮減。

廢鋼方面，9月以來，廢鋼價格先漲后穩，趨強運行。9月主要是受黑色系整體行情上行，從而影響到廢鋼價格變動；9月以來鋼廠利潤情況尚可，鋼廠開工規模高位運行，高爐復產不斷，而且9月期間“反內卷”影響持續發酵，利好廢鋼行情，但成材價格承壓利空鋼材利潤，預計10月廢鋼市場或小幅下行。

綜上所述，生意社數據師認為，9月需求端，鋼廠利潤維持良好，高爐復產較多，鐵水產量也高位運行，但因為成材承壓，鋼廠利潤呈下滑趨勢，所以10月終端需求預減，利空鐵水需求；而供應端，10月受季節性因素影響，海外發運恢復，港口整體庫存有所增長，9月海外發運良好，供應整體上偏強運行。9月鋼材市場雖然轉入傳統旺季，終端開工有所恢復但恢復情況不及市場預期，市場情緒有所冷卻。整體來看，10月鐵礦供需基本面或轉為供強需弱局面，市場負反饋可能較大。預計10月初鐵礦或小幅下行，趨弱震蕩運行。